Новости:

/ Сценарий развития индустрии огнеупорных материалов - мир и Китай

Обзор 
Д.В. Потудин 
ООО «Меттекс» 

В статье рассматривается существующая в настоящий момент в мире ситуация индустрии огнеупорных материалов, в частности такие аспекты, как производственные объемы, применение в сталелитейном производстве, маркетинг, изменения в торговле и структуре, на основе результатов проведенного в 2002 г. в Сингапуре Конгресса Мировой Индустрии Огнеупорных Материалов, а также на данных последних исследований по индустрии огнеупорных материалов в Китае. 

Введение 

На пороге XXI века во всемирной индустрии огнеупорных материалов произошли большие изменения. С одной стороны, за счет усвоения новых передовых технологий общий объем потребления огнеупорных материалов снизился, и в то же время отмечается усовершенствование их качественных характеристик. С другой стороны, принцип обособленности сильно ослабевает, в особенности в некоторых развивающихся странах, в то время как тенденция к объединению набирает силу. В последние несколько лет большое количество менее конкурентоспособных компаний исчезло, в то время как в индустрии тугоплавких материалов увеличивается консолидация. Все эти изменения, оказавшие сильное воздействие на частные предприятия по производству огнеупорных материалов, и вызванные ими проблемы были изложены и обсуждены на нескольких недавно прошедших международных конференциях и семинарах, в частности на Конгрессе Мировой Индустрии Огнеупорных Материалов, который прошел в Сингапуре в июне 2002 г. В Конгрессе принимали участие 29 стран, а также около 20 периодических изданий, которые представили несколько новых тем, рассматривающих индустрию огнеупорных материалов в новой ситуации, вопросы маркетинга, торговли, применения сетевых решений. Поскольку прошлое «хранит ключи от будущего», можно уверенно сказать, что обзор прошлого поможет спрогнозировать сценарий развития мировой индустрии огнеупорных материалов и тем самым даст возможность подготовиться к будущему. В этих целях хотелось бы прокомментировать некоторые опубликованные материалы и представить вашему вниманию новые данные об индустрии огнеупорных материалов в Китае. 

Ситуация в мировой индустрии огнеупорных материалов на сегодняшний день 

Сталелитейное производство и индустрия огнеупорных материалов 

Как правило, более 60% огнеупорных материалов используется в черной металлургии и сталелитейном производстве. Согласно статистике IISI [1] мировой выпуск необработанной стали в 2000 г. составил 847 млн. т и несколько меньше - 846 млн. т в 2001 г. Несмотря на то, что потребление огнеупорных материалов составляет 22 млн. т, тем не менее международный объем производства за 2000 г. составил 35-40 т.  

Изменения в структуре предприятий 

Как и другие отрасли промышленности, индустрия огнеупорных материалов претерпела значительные изменения в своей структуре. В последние годы консолидация предприятий-производителей огнеупорных материалов, будь то консолидация посредством слияния или же приобретения, делает возможной глобализацию индустрии огнеупорных материалов, особенно в развитых стра­нах. В результате менее конкурентоспособные предприятия исчезли, уступив место консорциумам, таким как RHI, в состав которого входят Radex, Didier, Narco, HW, A.P. Green и т.д., CooksonsUK, который включает в себя Vesuvius, Hepwirth, PreimerRefrs., FlogatesUK & USA, Sanac и т.д. Между тем в Китае некоторые круп­ные государственные предприятия-производители огнеупорных материалов обанкротились в течение последних нескольких десятилетий, например LiaoningMagnesiteMineCo., которая была наикрупнейшей компанией в этой отрасли, или такие заводы, как Guiyang, Hebi и т.д. В то же время частные предприятия или компании, владеющие ак­циями, выросли и продолжают быстро развиваться. Это такие компании, как, например, QinghuaRefractoriesCo., PuyangRefractoriesCo. и т.д. 

С точки зрения экономики сочетание преимуществ в технологии, управлении, организации труда, сырья дает благопри­ятную почву для основания совместных предприятий, кооперативных предприя­тий с технологической поддержкой или полностью собственных предприятий за границей. В качестве примера можно привести Китай, который для того, чтобы наиболее полно использовать свои преимущества в рабочей силе, сырье за последние 20 лет привлек посредством создания совместных предприятий, получе­ния технологической поддержки или создания независимых предприятий большое количество зарубежных партнеров для производства тугоплавких материалов. На сегодняшний день в китайской промышленности огнеупорных материалов действуют около 40 многонациональных компаний. Кроме того, ряд компаний открыли в Китае свои представительства. Большинство из них функционирует очень эффективно, например OrindYingkou, VesuviusSuzhou, RHIYingkou, и др. Благодаря их появлению значитель­но усилилась конкуренция в китайской промышленности. И в то же время появ­ление этих компаний привнесло положи­тельный стимул в развитие китайской ин­дустрии огнеупорных материалов, кото­рое всегда поддерживалось и будет поддерживаться правительством Китая. 

Изменения в структуре продукции и технологии 

Во всем мире изменения в структуре продукции и соответственно технологии могут быть охарактеризованы следую­щим образом: от трудоемкого к высоко­технологическому производству; от низкой добавленной стоимости продукции к высокой; от загрязняющего производства к производству, безопасному для окружающей среды и здоровья; от простой или стандартной к более сложной и функциональной продукции; от однообразия к широкому ассортименту продукции; от продукции с небольшим сроком службы к продукции с длительным эксплуатационным периодом; от производства с высоким энергопотреблением к экономичному производству; от производственных линий, требующих высококвалифицированных специалистов, к упрощенным и высокоэффективным линиям. 

Цхонг Хиангхонг [10] отмечает, что в новом столетии появится и утвердится новое поколение огнеупорной керамики высокого качества. В качестве претендентов он называет: 1) оксидные материалы и материалы на основе бескислородных соединений, преимуществом которых является уникальное сочетание прочности к высоким температурам, термостойкости и высокой сопротивляемости коррозии; 2) не содержащие СаО огнеупорные материалы, позволяющие более усовершенствованную очистку жидких металлов и обеспечивающие абсорбцию загрязняющих веществ из отходящих газов, что существенно снижает уровень загрязнения окружающей среды; 3) тугоплавкие материалы с более усовершенствованными термомехани­ческими характеристиками, более высокой сопротивляемостью коррозии, более высокой термостойкостью и гради­ентные тугоплавкие материалы с разнообразными композицией и текстурой. 

Задачи и возможности индустрии огнеупорных материалов 

Задачи внешнего сектора 

Задачи, стоящие перед предприятия­ми-производителями огнеупорных ма­териалов, можно охарактеризовать следующим образом: модернизация или со­здание нового типа оборудования для производства чугуна и стали и усовер­шенствование технологического про­цесса. Например, применение технологии раздува шлака при изготовлении конвертерного и вспененного огнеупорного материала в электрических дуговых печах привело к сокращению производства MgO-С-кирпича; использование технологии DRI дает возможность упразднить коксовые печи и домны; увели­ченный коэффициент непрерывного литья привел к резкому сокращению литья в формы; технология непрерывной прокатки позволила избегать повторный на­грев в калильной печи; магнезит больше не используется благодаря тому, что ста­ло возможно отказаться от использова­ния печей с открытой топкой; и т.д. 

Правительствам стран приходится уделять большее внимание вопросам за­щиты окружающей среды, что всегда оказывало и будет оказывать значитель­ное влияние на развитие и изменение структуры промышленности. Индустрия огнеупорных материалов не сможет вы­жить, не подстраиваясь соответствую­щим образом к этим требованиям. На­пример, горение воздуха в ванной печи для производства стекла вырабатывает большое количество азота, попадающего в атмосферу, что является одной из при­чин кислотных дождей. Таким образом, на смену этой технологии должна прий­ти технология с полным сгоранием воздуха. Однако это вызовет большее испарение воды и приведет к образованию большего количества щелочи в стеклова­ренной печи. Стандартный динасовый кирпич не может больше использоваться в своде стекловаренной печи, вместо него как альтернатива могут использовать­ся новые огнеупорные материалы, такие как, например, плавленый AZS кирпич или шпинельный кирпич. В дополнение к этому из-за выделения ядовитого шестивалентного хрома из тугоплавких материалов с содержанием Сг2О3 их применение было значительно сокращено, особенно в индустрии производства цемента и цветной металлургии. 

Существует также ряд требований со стороны заказчиков, которые ожидают более низких цен, лучшего качества и требуют соответствия продукции инди­видуальным требованиям. Между тем наряду с экономическим объединением предприятия сталкиваются с внутрен­ней и международной конкуренцией. Как отмечает М. Ригауд [11], заключе­ние договоров с внешними компаниями и процесс объединения создают двой­ные задачи, которые необходимо решать производителям, чтобы быть конкурен­тоспособными на рынке огнеупорных материалов. Некоторые конечные поль­зователи требуют от поставщиков огне­упоров обеспечения сервисной под­держки при выполнении облицовки и обеспечения технического обслужива­ния печей, а также поставки специаль­ного необходимого оборудования для установки огнеупорных материалов. Все вышеперечисленное продолжает оказы­вать значительное давление на индуст­рию огнеупорных материалов. 

Задачи внутреннего сектора 

В течение последних лет ценовая конкуренция становилась все более ощути­мой, что стало одной из причин банкротства многих предприятий по производст­ву огнеупорных материалов. С другой стороны, «утечка мозгов» привела к увеличению стоимости обучения персонала, а также содержания высококвалифицированного персонала внутри компании. Сталелитейные заводы требуют сокращения стоимости огнеупорных материалов на тонну стали с 7,43 долл. США в 1995 г. до 6,93 долл. США в 2000 г. Таким образом, стоимость издержек на постав­ки, производство, научно-исследова­тельские работы должна быть снижена. 

Возможности в средневосточном регионе и Китае 

Являясь самыми крупными потреби­телями огнеупорных материалов, черная металлургия и сталелитейная промыш­ленность благополучно развиваются и так будет продолжаться и в будущем, особен­но в Китае и средневосточном регионе, а также в Африке, несмотря на то, что в не­которых развитых странах эти отрасли находятся в стадии упадка или застоя. 

В 2001 г. общий мировой объем про­изводства стали составил 846 млн. т. Подсчитано, что к 2010 г. этот объем увеличится до 1 млрд. т. Наиболее значительный рост наблюдается в Китае, где общий объем производства стали в 2002 г. составил 177 млн. т и в ближай­шие годы также предвидится дальней­ший рост производства. Поэтому, определенно, в Китае существуют все благоприятные возможности для развития индустрии огнеупорных материалов. 

Согласно оценкам Голестони-Фард [9] сталелитейная промышленность средневосточного региона в последние годы заметно расширилась. Общий выпуск стали возрастет от 33 млн. т в 2000 г. до 40 млн. т в 2003 г., что потребует около 0,65 млн. т. тугоплавкого материала. Между тем процветание производства цемента, стекла и цветных металлов в ре­гионах также потребует большего коли­чества тугоплавких материалов. Общее потребление огнеупорных материалов в этом регионе в 2000 г. составило около 0,85 млн. т и согласно прогнозам увели­чится до 1 млн. т в 2003 г. 

Стоит особо отметить, что развивающиеся страны получат больше возможностей в этой области. С одной стороны, в развитых странах издержки на производство огнеупорных материалов на тонну стали существенно выше, нежели в развивающихся, также и издержки на защиту окружающей среды в развитых странах более высокие. Поэтому основные инте­ресы таких стран сосредоточились на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью или продукции на экспорт, что оставляет больше возможностей для производства обычной продук­ции. С другой стороны, развивающиеся страны под влиянием экономического развития вынуждены обращать внимание на производство стандартной продукции на экспорт. Приведем в качестве примера Китай: в общем объеме экспортируемых огнеупорных материалов процент про­стых продуктов, например кварца, огне­упорной глины, глинозема и магнезиаль­ного кирпича, наиболее высокий. 

Выгоды от отпускных цен огнеупорных материалов 

М. Мюкерье отмечает [12], что отпу­скные цены на огнеупорные материа­лы неуклонно растут: от 537 долл. за тонну в 1990 г. до 680 долл. в 2000 г. и согласно прогнозам к 2010 г. возрастут до 813 долл. за тонну, что, вне всяких сомнений, поддержит предприятия по производству огнеупорных материалов. Рис. 3 наглядно демонстрирует всемир­ный рост цен на огнеупоры. 

Возможности сетевых решений 

С наступлением эры информационной технологии (IT) и цифровой экономики, возможно, ни одна отрасль про­мышленности не сможет выжить, не будучи зависимой от ИТ. Интернет-технологии значительно улучшили функцио­нирование многих предприятий по про­изводству огнеупорных материалов, которые открыли свои информационные центры и создали собственные интернет-сайты для использования их в качестве стратегии организации информаци­онных потоков, маркетинге, производстве, а также в научно-исследовательских целях. Сетевые решения сделали возможной более тесную взаимосвязь между группами, партнерами и союзни­ками, сделав бизнес более простым, эффективным, нежели могут обеспечить традиционные подходы. С распростра­нением интернет-технологий междуна­родные перевозки и контакты осуществ­ляются значительно проще; может быть достигнут международный баланс в об­разовании, технологиях и управлении, что в значительной мере содействует глобализации. 

Следует отметить, что такие сайты, как www.worldrefractories.com и www.china-refract.org, могут служить серьезным ис­точником информации по производству огнеупорных материалов во всем мире и в Китае, а также оказывать полезное содей­ствие в размещении предложений услуг в электронной торговле и бизнесе. 

Комментарии и предположения 

1. С общемировой точки зрения про­изводство огнеупорных материалов будет расти в отношении качества, однако со­кращаться в количественном отноше­нии. Продукция с высокой добавленной стоимостью, экологически безвредная, с длительным сроком эксплуатации и вы­сокой эффективностью будет развивать­ся в первую очередь. Объемы продукции, производство которой приводит к силь­ному загрязнению окружающей среды, а также требующей высоких эргономических затрат, будут сокращаться или же ее производство полностью прекратится. 

2. Структурная перестройка индустрии огнеупорных материалов будет значительно ускорена. Объединение ком­паний путем слияния или приобретения будет продолжаться, появится большее количество таких консорциумов, как RHI и Cooksons. В Китае, где частные компании и компании, владеющие ак­циями, быстро развиваются при содей­ствии политики государства, уже в неда­леком будущем появится еще несколько компаний-гигантов. В то время как в развитых странах индустрия огнеупор­ных материалов подвержена упадку, в развивающихся странах, таких как, на­пример, Китай, эта индустрия развива­ется быстрыми темпами. 

3. Процветание предприятий-производителей огнеупорных материалов на прямую зависит от следования развитию промышленности конечных пользова­телей, в особенности развитию новых процессов, созданию нового оборудова­ния и новых технологий в этих отраслях. 

4. Предприятия по производству огнеупорных материалов вряд ли могут выжить без высокоразвитого научно-исследовательского потенциала, который обеспечит создание новой технологически эффективной продукции. 

Очень важно своевременно перестроить рыночную стратегию от внутреннего рынка к внешнему. В то время как глобализация повсеместно утверждает свои права, все меньше смысла имеет поддерживать обособленность и локализованность предприятий. 

6. Использование в полном объеме интернет-технологий в производстве, маркетинге и научно-исследовательской деятельности является новой отправной экономической точкой роста для предприятий-производителей огнеупорных материалов. Если мы уже можем получать заказы и преуспевать в бизнесе с по­мощью интернета и сетевых решений, то зачем вести переговоры с нашими заказ­чиками каждый раз «лицом к лицу»? 

7. Во вторичной обработке огнеупор­ных материалов заинтересованы как по­ставщики, так и конечные пользовате­ли: одни - находясь под влиянием тре­бований к защите окружающей среды, другие - будучи заинтересованными в сокращении стоимости. 

5. В завершение этой статьи хотелось бы привести замечание М. Мукахирье о том, что рынок огнеупорных материалов является огромным, однако акцент сме­стился с объемов на стоимость. Это все­го лишь креативность, результативность и тенденция, которым должны следовать производители огнеупоров и которые окажут сильное влияние на перспективы развития этого бизнеса. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Steel Scenario Yearbook 2002, International Iron and Steel Institute, Brussels. 

2. Refractories News, 2001, Jan.-March. 

3. Communication of Association of China Refractories Industry, 2002. № 3. 

4. Tao R.Z. Unite to clime higher altitude. Refractories News (in Chinese), 2003, Jan. 15. 

5. Mishra R. Grow against prevailing gloom. World Refractories Congress - 2002 Proceedings, Singapore, 2002, June 2-4. 

6. Semler C.E. Refractories industry overview, including nonferrous markets. World Refractories Congress 2002Proceedings, Singapore, 2002, June 2-4. 

7. Weng Y.Q. Progress of last decades and objectives in new century for steel industry in China. World Refractories Congress - 2002 Proceedings, Singapore, 2002, June 2-4. 

8. Li T.S., Zhou N.S., Su T.S. Highlight of recent advance in refractories for iron and steel industry in China. To be presented at 4th International Symposium on Refractories, 2003, March 24-28, Dalian, China. 

9. Golestoni-Fard F. Rowshanfekr-Fallah S et al. An outlook of refractories market in Iran and region. World Refractories Congress - 2002 Proceedings, Singapore, 2002, June 2-4. 

10. Zhong X. C, Zhou N.S. Looking ahead - a new generation of high performance refractory ceramics. World Refractories Congress - 2002 Proceedings, Singapore, 2002, June 2-4. 

11. Rigaud M. Forecasting the future of the refractories industry: the real challenges that must be faced over the next ten years. World Refractories Congress - 2002 Proceedings, Singapore, 2002, June 2-4. 

12. Mukherjee M. Weaving the global refractory community. World Refractories Congress - 2002 Proceedings, Singapore, 2002, June 2-4. 

"Огнеупоры и техническая керамика", № 7-2003 

 

 

Поделиться:   

Архив

Copyright © 2011 | Baramist, Все права защищены
Разработка сайта IDWORKING